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Corporate M&A / Gouvernance

Notre expertise

 

Corporate

Nous intervenons aux côtés de clients français ou étrangers de toute taille (PME, groupes industriels ou de services) et de sociétés internationales dans leurs opérations d’acquisition, de restructuration, de haut de bilan, de rapprochement d’entreprises ou de création de joint venture, tant dans un contexte franco-français que dans le cadre de transactions internationales vers ou à l’étranger.

Financement

Nous intervenons aux côtés de banques, françaises ou étrangères, dans leurs opérations de financements structurés ou spécialisés (pour des montants de dettes compris généralement entre 5 et 60 millions d’euros). Nous les conseillons dans l’élaboration de documents de financement (contrats de prêts, senior, junior, mezzanine, convention de subordination…) et de documents de sûretés (nantissements de comptes de titres financiers, nantissements de parts sociales, nantissements de fonds de commerce, …). Nous les assistons également lors des opérations de closing.

Nos prestations
  • Acquisition, cession, prise de participations, garantie d’actif et de passif
  • Rapprochement d’entreprises, opérations transnationales (cross-border)
  • Fusion, absorption, apport partiel, restructuration
  • Capital investissement, LBO, MBO, OBO
  • Gouvernement d’entreprise, pactes d’actionnaires
  • Due diligence juridique, audit de risques
  • Emission de titres, introduction en bourse
  • Responsabilité des administrateurs et dirigeants
  • Reprise d’entreprises en difficulté
  • Financements structurés, crédits spécialisés, dettes senior, mezzanine
  • Structures de garanties
  • Nantissements de comptes de titres financiers, nantissements de parts sociales
  • Nantissement de fonds de commerce et nantissement de marques
  • Convention de subordination
  • Accords de délégation de garanties ou d’indemnité
  • Restructuration d’endettement
  • Contrat de construction à l’international
  • Contrat d’infogérance multi pays
  • Mise en place de plan épargne multi pays

Quelques exemples de missions récentes :

  • Conseil de l’équipe dirigeante dans le cadre d’un LMBO
  • Conseil d’un groupe industriel dans le cadre d’une opération de croissance externe
  • Conseil de banques dans le cadre de la restructuration de l’endettement d’un groupe
  • Conseil de banques dans le cadre de l’octroi de financement d’acquisition d’actifs
  • Conseil dans le cadre d’un appel d’offres internationales pour la construction de centres éducatifs en Afrique de l’Ouest
  • Conseil d’un conglomérat étranger dans le cadre d’une joint-venture en Afrique de l’Est
  • Conseil d’un fonds d’investissement dans le cadre de la reprise d’actifs industriels
Équipe Dédiée

Avocats Associés

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